預(yù)計到2030年，電動汽車行業(yè)的鋁消費量將在2017年的基礎(chǔ)上翻十倍達到近1,000萬噸。原鋁、鋁擠壓制品和壓延制品的應(yīng)用將遠高于現(xiàn)在的燃油動力車。

  與其相反，再生鋁鑄件的應(yīng)用將隨著轉(zhuǎn)向純電池電動汽車而有所下滑。未來幾年，電動汽車業(yè)的發(fā)展將支撐原鋁消費、限制再生鋁消費。

  預(yù)計到2030年電動汽車產(chǎn)量將達到4,000萬輛，由此產(chǎn)生的鋁消費量為1,000萬噸

  CRU預(yù)測到2030年全球純電池電動車（BEV），插電式混合電動車（PHEV）和混合電動車（HEV）的銷量將增加到4,200萬輛。我們預(yù)測到2030年電動汽車占全球汽車總量的份額將從2017年的4%提高到30%左右。

  目前全球電力“綠色化”風潮越來越多地滲入到交通運輸行業(yè)：以新能源汽車為例，2016年全球銷量同比增長超過40%。這一趨勢將對鋁市場產(chǎn)生決定性的影響。

  CRU開發(fā)了一個綜合預(yù)測和假設(shè)評估工具用以了解這些影響，以及影響它的政策、科技、宏觀經(jīng)濟和社會因素。該模型包含了我們一貫使用的宏觀經(jīng)濟框架，并考慮了技術(shù)和電力市場的發(fā)展狀況。

  對電動汽車零部件進行自下而上的分析

  我們提供了一份電動汽車市場鋁消費的主要研究成果。我們通過與汽車制造商、一級和二級汽車經(jīng)銷商以及從汽車展會上獲得的信息對鋁消費進行了預(yù)測。這份研究成果還參考了投資者的研究材料以及業(yè)界翹楚在行業(yè)大會上所做的主題演講。

  電動汽車行業(yè)的鋁消費增長了15-27%

  假定每輛燃油發(fā)動機汽車需要消耗160公斤鋁，那么插電式混合動力車和純電池電動車的鋁消費量則比傳統(tǒng)燃油發(fā)動機汽車多了25-27%。

  電動汽車的新零部件與鋁制車身板一樣重要

  燃油發(fā)動機汽車提高鋁消費量很大程度上是看中鋁輕量化的優(yōu)勢。福特F-150轉(zhuǎn)向采用鋁，改用鋁制車身板代替鋼板就是較佳例證。

  然而，電動汽車增加的鋁消費大多來自新零部件，當然也包括增加鋁制車身板。

  CRU研究開發(fā)了一個電動汽車鋁消費模型，具體分為四大類：

  電池驅(qū)動：包括電池電機，DC-AC逆變器，DC-DC轉(zhuǎn)換器，充電器，熱泵和減速器的電池外殼。

  電池和電池殼：包括移動電池、電池箔和電池外殼。其中電池殼占較大的市場份額。汽車制造商尚未確定電池殼的標準，我們結(jié)合了主要的鋼材電池殼（三菱Outlander PHEV和尼桑Leaf BEV），鑄鋁電池殼（奧迪 PHEVs）以及結(jié)合了擠壓和壓延產(chǎn)品（特斯拉 Model S）。

  我們還囊括了應(yīng)用于燃油發(fā)動機汽車中的兩大類：

  白車身和開閉件：我們將這一大類進行拆分，其中包括鋁制車身板。目前電動汽車的鋁消費量遠高于燃油發(fā)動機汽車。但是電動汽車選用鋁制車身板存在兩大威脅：第 一，電池技術(shù)的提高降低了對輕量化的要求；第二，目前汽車制造商正在從頭設(shè)計電動汽車而非轉(zhuǎn)換燃油發(fā)動機車型，這從而提高了汽車行駛里程。例如尼桑Leaf和特斯拉 Model 3的鋁消費量就小于之前的車型。盡管如此，電池技術(shù)的進步將有利于鋁薄板的輕量化和延長汽車行駛里程。

  燃油發(fā)動機系統(tǒng)：CRU預(yù)測燃油發(fā)動機系統(tǒng)的鋁消費量僅為60公斤，主要包括剎車、方向盤、熱交換器和車輪等。 我們估計電動汽車發(fā)動系統(tǒng)這些零部件的鋁消費量與與燃油車一樣。此外，插電式和混合動力車的發(fā)動機可以選用再生鋁鑄件。

  電動汽車革命中的贏家和輸家

  鋁擠壓制造商正在期待他們的F-150時刻，因為F-150推動了鋁制車身板成為主流產(chǎn)品。電動汽車，尤其是電池外殼正在為鋁擠壓制品在電動汽車中的應(yīng)用創(chuàng)造廣闊空間。現(xiàn)有汽車零部件所消耗的鋁擠壓制品數(shù)量也將穩(wěn)步增加，例如車內(nèi)飾和事故管理系統(tǒng)。

  然而，Magna和Nemak這些公司試圖用鋁鑄造解決方案來壟斷電池殼。這些企業(yè)是目前鋁制發(fā)動機零部件的主要供應(yīng)商并且需要適應(yīng)不斷變化的汽車設(shè)計。

  隨著大規(guī)模轉(zhuǎn)向純電池電動車以及傳統(tǒng)發(fā)動機逐漸消失，鋁鑄造的末日似乎離我們不遠了。插電式和混合動力車將保留發(fā)動機，并且可以使用再生鋁鑄件。重要的是除了使用過的易拉罐，汽車發(fā)動機是再生鋁較主要的應(yīng)用領(lǐng)域。在鋁長期市場展望報告中我們?nèi)娣治隽藦U鋁市場的連鎖影響。

  鋁壓延生產(chǎn)商應(yīng)該押注于電池技術(shù)的巨大飛躍和延長行駛里程。鋁是前面提及的鑄造和擠壓汽車零部件的較佳原材料。而對壓延產(chǎn)品來說更多的是看重鋁輕量化的優(yōu)勢。

  電動汽車業(yè)的發(fā)展對原鋁生產(chǎn)商和LME鋁價都有極大的推動作用。目前尚未有原鋁生產(chǎn)商介入再生鋁鑄件市場。大規(guī)模轉(zhuǎn)向純電池電動車將摒棄再生鋁大幅提振原鋁消費。

  我們除了預(yù)測到2040年的鋁長期消費，CRU鋁市場長期展望中還提供了按鋁廠劃分的產(chǎn)量和產(chǎn)能數(shù)據(jù)，以及按地區(qū)劃分的原鋁供需平衡。更多信息請參閱去年12月底出版的CRU 鋁長期市場展望以及CRU出版的其它鋁市場專題分析報告。